SONATE
Que vous soyez auto-entrepreneur, artisan, commerçant, gérant d’un salon, professionnel libéral ou dirigeant, vos décisions ont un impact sur votre activité, votre patrimoine et votre famille.
SONATE est un audit prospectif et transversal qui vous accompagne à chaque étape : création, développement, restructuration ou transmission. Plus qu’une analyse fiscale, il permet d’anticiper votre trajectoire professionnelle et personnelle.
Statut, rémunération, protection du conjoint, retraite ou transmission : chaque décision s’inscrit dans une stratégie globale et cohérente, adaptée à votre situation.
du patrimoine d’un dirigeant est souvent concentré dans son outil de travail.
d’imposition possible sur la transmission, faute de préparation.
L'Ouverture
Un entretien de découverte dédié « Dirigeant », distinct des formulaires classiques : parcours entrepreneurial, composition familiale, aspirations à long terme. Un audit analytique pour détecter les angles morts juridiques et fiscaux de votre structure actuelle.
La Composition
Remise d’une Note de Synthèse Stratégique : une ingénierie sur-mesure qui harmonise statuts, holdings et contrats matrimoniaux (pacte Dutreil, clauses protectrices), présentée en réunion de pilotage avec vos conseils, sous notre coordination.
Le Final
L’office déploie sa force technique pour concrétiser les actes, sans fausse note : pactes d’associés, statuts de holding, donations, mandats de protection future. Puis un suivi dans la durée pour sécuriser la transmission intergénérationnelle au moindre coût fiscal.
Diagnostic Flash
Prise de contact (15 min) & questionnaire en ligne dédié.
Audit Global
Collecte des pièces (bilans, actes, statuts) & analyse à 360°.
Ingénierie
Rédaction des actes & coordination avec vos conseils.
Pilotage
Point annuel & veille législative continue.
Voici les réponses aux questions les plus courantes concernant l'accompagnement SONATE. Pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.
SONATE est un audit prospectif et transversal de votre situation de dirigeant : structure sociétaire, fiscalité, régime matrimonial, transmission. Il aboutit à une Note de Synthèse Stratégique, feuille de route personnalisée que nous mettons ensuite en œuvre avec vous.
Non, au contraire. Notre rôle est de coordonner vos conseils existants afin que chaque décision soit prise en cohérence avec l'ensemble de votre situation. Nous animons des réunions de pilotage communes et garantissons la sécurité juridique globale des recommandations.
Tout commence par un Diagnostic Flash de 15 minutes et un questionnaire en ligne. L'audit global est ensuite mené sur quelques semaines selon la complexité de votre situation, puis un point annuel assure le suivi dans la durée.
Absolument. En tant que notaires, nous sommes tenus au secret professionnel le plus strict. Les informations partagées dans le cadre de SONATE ne sont jamais communiquées sans votre accord.
SONATE fait l'objet d'honoraires de conseil au forfait, convenus à l'avance en toute transparence, indépendamment des émoluments réglementés des actes qui seraient ensuite établis.